В 1986 году небольшая провинция Хвасон погружается в атмосферу страха и недоверия, когда два ужасающих преступления, совершенные таинственным маньяком, ставят жителей перед лицом невыносимого ужаса. Полиция, пытающаяся раскрыть эти загадочные дела, сталкивается с полным отсутствием улик, что ставит детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу на грань отчаяния. Их преданность делу начинает затмевать моральные нормы, и методы расследования становятся все более сомнительными и рискованными. Погружаясь в мрак, детективы не только испытывают свои профессиональные способности, но и сталкиваются с собственными страхами, что создает риск размывания привычных границ этики и законности.
На фоне этих ужасных событий появляется детектив Со Тхэ-юн, который привносит новый подход к расследованию, основанный на системном анализе улик и желании вернуть надежду местным жителям, пережившим насилие. Однако даже его усилия оказываются недостаточными: чудовищные преступления продолжают расшатывать спокойствие города. Жители становятся заложниками жестокой игры между добром и злом, а каждый из детективов, сражаясь с гением маньяка, сталкивается с внутренними демонами. Этот конфликт заставляет их переосмыслить свои моральные принципы и осознать, как тонка грань между светом и тьмой, когда в борьбе с насилием каждое решение может иметь непредсказуемые последствия.